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　　忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小

　　四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。

　　经过了一番波折，谢炎（孟瑞 饰）和舒念（王博文 饰）总算化解了误会，重修旧好，然而，谢炎很明确的感受到，舒念对自己的态度改变了，曾经的亲密无间再也不在，取而代之的是遮遮掩掩的欲言又止。一次偶然之中