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本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与

天下会帮主雄霸（千叶真一饰）欲得天下，请神算泥菩萨（黎耀祥饰）批算，泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟，他们生辰八字要与批示相符，以助雄霸大业。他

哈里可斯和莫里卡·马瑞尼大夫同机到达非洲某地。莫里卡到“可门诊所”就职，一进门就为犯心脏病的哈里可斯的父亲沃尔德成功地做了抢救手术。沃尔德和母亲丽丽莎经营的农场破产，正受到新买主和烟厂老板的威胁。哈里

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